01. NATSU-ENO-TOBIRA
02. BOSSA LIBRA
03. DOUBLE RAINBOW
　　(Antonio Carlos Jobim)
04. AJISAI
05. UKIUKI
06. NOSTALGIA
07. BOSSA DE FUNK
08. パッサリン/PASSARIM
　　（Antonio Carlos Jobim)
09. OSANPO
10. AGUA DE BEBER
　　（Vinicius de Moraes/Antonio Carlos Jobim）
11. ONE NOTE SAMBA
　　（J. Hendricks/A.C.Jobim/N.Mendonca）
12. SUE ANN
　　 （ Antonio Carlos Jobim）

coposed &arranged by Yoshiko Kishino
except A.C.Jobim's songs